Misija: Pružiti pomoć klijentima u planu korišćenja viška finansijskih sredstava na optimalan način.
Vizija: Zauzimanje vodeće pozicije u Srbiji u pružanju modernih finansijskih usluga.
Vrednosti: Obrazovani, iskusni i licencirani profesionalci koji primenjuju najviše etičke i profesionalne standarde.